Маленьки городок Мистик Фолс потихоньку начинает оправляться от случившегося на празднике основателе города. Управление города с помощью жителей, убирает остатки с пожара.
В это врем в доме Елены отворяться очень странные события. Елена Гилберт придя, домой, и, зайдя на кухню, видит труп Джонатана и себя рядом с ним. Вот это и становиться странно. Елена, мягко говоря, в шоке от того, что происходит. Но Елена и Кетрин начинают разговор, в это время в доме появляются братья Сальваторе, так как Деймон почувствовал очень знакомый запах. Братья, конечно же, были очень удивлены появлением Кетрин. Но выяснить, что вампирша делает у Елены дома, они не успели. Раздался крик Дженны и Стефан побежал к ней. Пока ни кто ничего не успел сообразить, Кет сбежала. Джереми удалось спасти.
Но в окрестностях появляться всё новые и новые вампиры. Стефан уверен, что те что-то затеяли и Кет тут имеет свое соучастие в этом. Правда пока что  никто из этих вампиром не нападает, что очень начинает тревожить Стефана и Елену.
Но совет основателей города решает устроить конечную вечеринку в честь основателей. И как ни странно вся молодежь Мистик Фолс с удовольствием на эту вечеринку приходит. Стеф и Елена не особо рады такому стремлению глав города успокоить молодежь и привести город в порядок. На эту вечеринку являются несколько вампиров. Деймон который, пришёл, что бы поднять себе настроение и подпортить настроение братцу замечает этих вампиров. Но он был единственным, кто их заметил.  Мередит быстро решила уйти с вечеринки. И вот в этот момент такой недолгой тишине города приходит конец...Мэредит Салез возвращалась домой. Внезапно на неё нападает вампир.  Понимая, что сотворил, юноша  даёт ей своей крови и исчезает во тьме. Мэри приходит в себя и идёт домой и случайно попадает под машину и умирает. Она становиться новорожденным вампиром. А первой к кому она пошла в этом виде была Елена, которую та очень напугала.
Тут начинается полная неразбериха. Бонни думает, что это сделал Дей, так как Мэредит предпологает это. А вот Елена уверенна что это Кэтрин...Так же Гилберт не может оставить подругу  и укрывает её в доме Сальваторе. 
Елена снова встречает Кетрин, правда та её не видит. Кетрин флиртует с Деймоном. Да и вообще вампирша ведет себя слишком спокойно это еще раз натыкает Гилберт на мысль о том, что именно она сделала Мередит вампиром.